2023年中國鉑族金屬市場前景及投資研究報告（簡版）

中商情報網訊：鉑族金屬是典型的貴金屬，其化學穩定性高，具有很好的抗腐蝕和抗氧化能力，在工業體系中是最為特殊且不可缺少的一類材料，被譽為“現代工業維他命”。

(資料圖片僅供參考)

一、鉑族金屬的定義

鉑族金屬是鉑(Pt)、鈀(Pd)、鋨(0s)、銥(Ir)、釕(Ru)、銠（Rh）六個元素的總稱，與金、銀合稱“貴金屬”。鉑族金屬具有獨特的物理、化學性質，可以廣泛應用于汽車工業、電子電氣、新能源、石油化工、生物醫藥、環境保護等行業。

資料來源：中商產業研究院整理

二、鉑族金屬行業發展政策

貴金屬屬于稀缺資源，我國政府相關部門高度重視包括鉑族金屬在內的貴金屬的開發利用與循環回收，先后出臺了《關于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導意見》《戰略性新興產業分類（2018）》《全國國土規劃綱要（2016—2030年）》等政策，提出了加強重要礦產資源勘查、提高稀貴金屬的綜合利用與循環回收能力、把貴金屬催化材料納入戰略性新興產業等措施。相關政策如下圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

三、鉑族金屬行業發展現狀

1.中國鉑族金屬資源儲量

中國貴金屬資源稀缺，尤其鉑族金屬極度匱乏。根據《中國礦產資源報告2022》，中國的已查明鉑族金屬總儲量為87.69噸，資源儲量持續下降。從全國各地區儲量分布來看，我國鉑族金屬主要分布在甘肅、云南、河北、四川、新疆和青海等，該地區資源儲量分別為60.14噸、14.08噸、8.30噸、2.94噸、2.22噸和0.02噸。

數據來源：自然資源部、中商產業研究院整理

2.中國鉑族金屬資源供給結構

我國鉑族金屬供應端供給不足，2021年中國鉑族金屬總供給量為229.5噸，較上年同比減少4.5％。從供給結構來看，國內鉑族金屬供給來源包括礦山產出、二次資源回收和進口。其中，2021年凈進口194.1噸，占總供給量的84.6％；二次資源回收26.4噸，占總供給量的11.5%；礦山產出9噸，占總供給量的3.9％。

資料來源：中商產業研究院整理

3.鉑族金屬市場規模

鉑族金屬被納入多國戰略金屬，廣泛應用于汽車催化劑、氫能、工業催化、醫療等領域，全球鉑族金屬市場規模快速增長。數據顯示，2016-2022年全球鉑族金屬市場規模從934.99億元增長至4588.00億元，年均復合增長率約為30.4%。隨著下游應用領域的不斷拓展，預計未來全球鉑族金屬市場規模將繼續增長，2023年市場規模將達到5980.80億元。

數據來源：莊信萬豐、中商產業研究院整理

4.鉑族金屬細分市場占比

鉑族金屬包括鉑、鈀、鋨、銠、釕、銥六種金屬，根據莊信萬豐數據，鈀、銠、鉑占據了絕大部分市場規模，釕、銥、鋨的市場規模占比極小。2021年鈀金市場規模占比約為44.76%，銠金市場規模占比約為39.34%，鉑金市場規模占比約為12.56%。

數據來源：莊信萬豐、中商產業研究院整理

5.鉑族金屬下游應用占比

全球鉑族金屬產品結構中細分應用領域主要包括汽車尾氣催化劑、化工、電子、首飾、醫療和生物醫學等領域。根據莊信萬豐數據，按照市場規模計算，2021年全球鉑族金屬下游應用領域中，汽車尾氣催化用鉑族金屬市場規模占比約為77.26%，化工用鉑族金屬市場規模占比約為6.48%，是鉑族金屬的主要應用領域。

數據來源：莊信萬豐、中商產業研究院整理

6.行業競爭格局

從上游供給來看，目前國內鉑族金屬已開發礦山包括金川白家嘴子含鉑銅鎳礦床和四川楊柳坪鉑鎳礦，經營者分別為金川集團有限公司和丹巴縣楊柳坪礦業有限責任公司。其中，金川集團是中國最大的鉑族金屬生產商。

從中游加工來看，鉑族金屬的最大用途是現代化工催化劑，以貴研鉑業、凱立新材、凱大催化、陜西瑞科等代表的國內領先的貴金屬催化材料廠商，在行業內耕耘多年，在部分領域，產品性能已經達到國際化工巨頭同等水平，具備替代國際化工巨頭同類產品的能力。

資料來源：中商產業研究院整理

四、鉑族金屬行業重點企業

1.金川集團

金川集團股份有限公司是特大型采、選、冶、化、深加工聯合企業，主要生產鎳、銅、鈷、鉑族貴金屬及有色金屬壓延加工產品、化工產品、有色金屬化學品、有色金屬新材料等。金川集團擁有世界第三大硫化鎳銅礦床，是中國最大、世界領先的鎳鈷生產基地和鉑族金屬提煉中心，目前已具備鎳23萬噸、銅110萬噸、鈷1.7萬噸、鉑族金屬10噸、黃金30噸、白銀600噸、硒碲220噸和化工產品600萬噸的生產能力。其中，鉑族金屬產量居亞洲第一。

2.貴研鉑業

貴研鉑業股份有限公司（證券代碼：600459）是集貴金屬系列功能材料研究、開發和生產經營于一體的高新技術企業，于2003年在上海證券交易所上市。貴研鉑業專注于貴金屬新材料制造、資源再生、商務貿易，立足于做強產品，做大貿易，拓展資源。產品包括貴金屬特種功能材料、環保及催化功能材料、信息功能材料、再生資源材料等五大類。

2022年，貴研鉑業營業收入407.6億元，同比增長7.56%；歸母凈利潤為4.07億元，同比增長22.96%。

數據來源：中商產業研究院整理

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3.凱立新材

凱立新材主要從事貴金屬催化劑的研發與生產、催化應用技術的研究開發、廢舊貴金屬催化劑的回收及再加工等業務。凱立新材貴金屬催化劑產品達數百種，主要以鉑、鈀、釕、銠、銥、金等為催化活性組分。按照催化反應類別，可分為多相催化劑和均相催化劑兩大主要產品類別，按照制備工藝和規格分類，共計400余種。

2022年，凱立新材實現營業總收入18.82億元，同比增長18.4%；實現歸母凈利潤2.21億元，同比增長36%。

數據來源：中商產業研究院整理

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4.凱大催化

杭州凱大催化金屬材料股份有限公司成立于2005年，是一家新三板創新層的掛牌公司（830974）。凱大催化專注于貴金屬材料和貴金屬催化劑的研究、生產及循環利用，是國產化貴金屬材料、催化劑的創新企業，擁有自主研發的知識產權及專有技術。公司貴金屬催化材料產品主要應用于汽車尾氣治理、工廠廢氣治理等環保領域，石油化工、精細化工羰基化合成和催化加氫領域，煤制乙二醇、丙烷脫氫等新興基礎化工領域以及氫燃料電池、有機物制氫等新能源領域。

2022年，凱大催化實現營業收入19.83億元，同比增長15.85%，歸母凈利潤6796.27萬元，同比增長9.20%。

數據來源：中商產業研究院整理

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5.陜西瑞科

陜西瑞科專注于貴金屬催化劑及貴金屬復合物行業。其致力于貴金屬鈀、鉑、釕、鉑族金屬銠、銥五種金屬的負載型新型高效環保催化劑的研發、生產、銷售與循環加工，并為客戶鉑族金屬提供貴金屬催化劑的選型、設計、活性選擇性測試、貴金屬回收再制作等技術服務，尤其鉑族金屬針對培南類氫化、普利類氫化、甾體激素類氫化、吡啶加氫、HECK 反應、防脫鹵反應等鉑族金屬研制了多種專屬催化劑，廣泛應用于醫藥化工、石油化工及精細化工等領域。

五、鉑族金屬行業發展前景

1.國家產業政策大力扶持

貴金屬催化材料作為鉑族金屬的重要應用領域之一，是國家戰略性新興產業，與環境科學、化工新材料、新能源開發利用等國民經濟支柱產業聯系愈發緊密，并且是氫燃料電池、汽車尾氣治理等重要產業的關鍵材料。近年來，國家出臺了多項產業政策引導本行業的發展，對提升本行業市場競爭力、推動產業結構優化升級起到了重要作用。

2.二次資源循環利用日益受到重視

貴金屬在全球屬于稀缺資源，尤其是鉑族金屬在我國極度匱乏，貴金屬二次資源亦被稱為“移動的城市礦山”，其種類繁多，品位較高。發達國家把貴金屬二次資源循環利用作為一個重要的產業關鍵環節加以布局和支持。稀貴金屬作為未來高科技發展不可或缺的關鍵元素，戰略價值愈加凸顯。隨著鉑族金屬一次礦產資源的不斷開采，高品位資源嚴重匱乏，礦產金、銀、鉑族金屬生產加工成本不斷上升，鉑族金屬資源循環利用在貴金屬原料供應來源中的重要性將越來越高，市場規模有望持續增長。

3.技術的發展帶動行業需求增加

高新技術的發展為鉑族金屬不斷開拓了新的應用空間和領域，鉑族金屬材料在相關領域的需求量越來越大，而被作為人類社會可持續發展的關鍵材料之一。受益于汽車工業、新能源、電子信息、化學化工、生物醫藥等行業的發展，中國鉑族金屬行業的增速普遍高于全球的平均增速，中國已成為全球貴金屬行業發展的重要驅動力。

更多資料請參考中商產業研究院發布的《中國鉑族金屬市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、行業研究報告、行業白皮書、商業計劃書、可行性研究報告、園區產業規劃、產業鏈招商圖譜、產業招商指引、產業鏈招商考察&推介會等服務。

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