舊改或打開地產(chǎn)公司發(fā)展空間 相關(guān)股

1.住建部直屬機(jī)構(gòu)中國(guó)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院日前在深圳調(diào)研，期間召集了萬科、中海、招商、鴻榮源、華僑城、金地等房企，以及樂有家、貝殼兩家中介機(jī)構(gòu)開會(huì)。據(jù)相關(guān)參會(huì)人士透露，中規(guī)院所長(zhǎng)出席了會(huì)議，會(huì)上中規(guī)院向房企了解當(dāng)前遇到的困難及訴求，還詳細(xì)了解當(dāng)前深圳保障房發(fā)展情況、城中村改造推進(jìn)情況及租賃市場(chǎng)發(fā)展情況。

【點(diǎn)評(píng)】：拆建部分占到待改造城中村60%比例的估算是相對(duì)合理的，預(yù)計(jì)本輪城中村改造可以新增公建配套建筑面積1.7億平米，產(chǎn)業(yè)和商服建筑面積10.0億平米，回遷住宅建筑面積7.5億平米，可供商品化的建筑面積6.8億平米。城中村改造打開了解決房企發(fā)展中長(zhǎng)期空間的重要路徑，預(yù)計(jì)具備本地開發(fā)能力、低資金成本和不動(dòng)產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力的企業(yè)將占據(jù)顯著優(yōu)勢(shì)。天健集團(tuán)，深振業(yè)A等。

2.英偉達(dá)將于8月23日公布2024財(cái)年第二季度業(yè)績(jī)。知名投行摩根士丹利表示，芯片制造商英偉達(dá)將從人工智能領(lǐng)域的“巨大變化”中受益，并指出英偉達(dá)的業(yè)績(jī)有望繼續(xù)超出預(yù)期。在眼下的AI時(shí)代，“算力即權(quán)力”似乎已成為行業(yè)主旋律，算力設(shè)施需求量仍在持續(xù)攀升。

(資料圖)

【點(diǎn)評(píng)】：英偉達(dá)就有望獲得高達(dá)165億美元的營(yíng)收。天風(fēng)證券研報(bào)指出，ChatGPT帶來算力的需求快速增長(zhǎng)，異構(gòu)計(jì)算成為發(fā)展趨勢(shì)，GPU服務(wù)器更適用于處理大算力需求場(chǎng)景，ChatGPT的訓(xùn)練和推理場(chǎng)景都將帶來服務(wù)器市場(chǎng)增量需求，預(yù)計(jì)未來AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模將迎來快速增長(zhǎng)期。海光信息，龍芯中科等。

3.全球首個(gè)內(nèi)置ChatGPT智能音箱ChatMini 8月17日發(fā)布。其主打的高情商陪伴暢聊依托于ChatGPT與百度文心一言雙AI驅(qū)動(dòng)。與傳統(tǒng)智能音箱相比，ChatMini體積更小，隨身攜帶，可隨時(shí)交流，隨處陪伴。

【點(diǎn)評(píng)】：ChatGPT等AI技術(shù)或可助推智能音箱更新?lián)Q代+新增需求。ChatGPT為代表的語音AI技術(shù)開始在智能音箱領(lǐng)域落地后，其對(duì)出貨量的影響將在2年內(nèi)逐步釋放。中樞預(yù)計(jì)下，落地的兩年內(nèi)出貨量8360萬臺(tái)，年均在4000萬臺(tái)以上，在敏感性分析范圍內(nèi)，出貨量約為5074-11645萬臺(tái)。國(guó)光電器，漫步者等。

4.為充分發(fā)揮林草種苗在科學(xué)開展大規(guī)模國(guó)土綠化行動(dòng)、荒漠化綜合防治和“三北”等重點(diǎn)生態(tài)工程建設(shè)、提升生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量等方面的基礎(chǔ)保障作用，國(guó)家林業(yè)和草原局日前印發(fā)《林草種苗振興三年行動(dòng)方案（2023-2025年）》。《方案》提出，全面提升草種生產(chǎn)能力，建設(shè)50萬畝鄉(xiāng)土草種繁育基地。

【點(diǎn)評(píng)】：林草業(yè)是循環(huán)經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)和低碳經(jīng)濟(jì)的復(fù)合體。近年來，通過加快培育林草產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群，不斷增強(qiáng)林草業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力，我國(guó)林草業(yè)產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。2022年林業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)8.04萬億元，木本油料、林下經(jīng)濟(jì)、花卉、生態(tài)旅游等新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。永安林業(yè)，福建金森等。

5.據(jù)報(bào)道，國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）手機(jī)季度跟蹤報(bào)告顯示，2023年第二季度，中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)出貨量約126萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)173.0%；上半年出貨227萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)102.0%。自問世以來，折疊屏手機(jī)市場(chǎng)一直保持快速增長(zhǎng)，且是目前低迷的手機(jī)市場(chǎng)里唯一保持上升趨勢(shì)的細(xì)分市場(chǎng)。

【點(diǎn)評(píng)】：各安卓廠商紛紛重點(diǎn)打造各自的折疊屏產(chǎn)品，是由于蘋果公司短期內(nèi)不會(huì)進(jìn)入該市場(chǎng)，因此開發(fā)折疊屏手機(jī)就成為安卓廠商打造與蘋果差異化產(chǎn)品、縮小與蘋果在高端市場(chǎng)差距的重要布局。華工科技，麥格米特等。

（風(fēng)險(xiǎn)提示：股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

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