復合集流體應用近期提速 相關股

1.為擴大新能源汽車消費，促進鄉村全面振興，到2025年，浙江全省將累計建成充電樁230萬個以上、鄉村不少于90萬個，其中建成公共充電樁12萬個、鄉村不少于2萬個，滿足400萬輛以上新能源汽車充電需求；新能源汽車年銷量達到100萬輛以上，建成新能源汽車維保服務網點超500家；全省車樁比降至1.5:1。

(資料圖)

【點評】：綜合2023年上半年充電行業數據，以歐美為代表的充電市場表現出非常強勁的增長，遠超歷史增量水平；同時，在電價因素帶來充電費用上漲的背景下，國內充電樁利用率保持中樞上行的趨勢，有望直接帶動運營端利潤提升和前瞻性的設備投資增長；部分省份先后出臺關于鄉村充電設施建設的政策細則，鄉村充電樁有望在發達區域率先開啟快速發展，配用電投資料將形成協同。奧特迅，積成電子等。

2.作為鋰電池領域一項技術創新，以復合銅箔為代表的復合集流體應用近期提速。業內人士表示，隨著技術更趨成熟、下游市場逐步打開，2023年有望成為產業爆發元年。

【點評】：復合集流體兼具安全性與經濟性，是鋰電池中的重大創新。2023年，產業趨勢由逐步明朗到顯著加速，設備商、新型銅箔廠、電池廠及終端用戶紛紛加快布局；同時技術不斷突破，推動復合集流體向量產邁進，預計2023-2025年復合集流體設備年均有近90億元市場空間。道森股份，諾德股份等。

3.據行業媒體報道，蘋果新獲得專利，名為“用于確定計算設備用戶的光識別模塊”，主要關注點是將Face ID引入MacBook等產品，將用于筆記本電腦、桌面電腦等產品。

【點評】：根據數據，我國面容識別市場規模達45億元，隨著市場滲透率持續提高，下游應用持續增長，中經產業預計到2024年我國人臉識別市場規模將突破100億元，四年年均復合增速達23.3%。匯金科技，川大智勝等。

4.《歐盟電池和廢電池法規》17日將正式生效。根據《新電池法》，自2027年起，動力電池出口到歐洲必須持有符合要求的“電池護照”，記錄電池的制造商、材料成分、碳足跡、供應鏈等信息。該法規被認為是動力電池發展史上最嚴苛的碳管理政策。

【點評】：不計新廢料，在僅考慮應用后退役的舊電池回收的情況下，2035年電池回收行業將回收鋰金屬15.1萬噸、鈷金屬22.3萬噸、鎳金屬52.7萬噸，超過當前電池行業對上述金屬的需求量，將對國內能源金屬保障率有極大提升。在中性價格預測下，2030年廢舊電池回收市場具備千億規模，其中新能源汽車退役動力電池回收帶來市場空間超700億元。格林美，海印股份等。

5.據國家統計局，1-7月份，房屋竣工面積38405萬平方米，增長20.5%。其中，住宅竣工面積27954萬平方米，增長20.8%；竣工累計增速較1-6月提升1.5個百分點，達到年內高峰，并連續7個月維持正增長，增幅為近20個月新高。7月竣工面積為4501萬平方米，同比增幅則較6月增長16.8個百分點至33.1%，接近三月份水平，僅次于今年4月42%的高增速。

【點評】：地產政策方面，福州、廈門、成都、沈陽等多個城市擬于近日調整優化限購政策，降低二套房首付比例下限。限購取消后，當地首套、二套房最低首付比例可進一步降至20%、30%，有望激活剛性和改善性住房需求，提升房地產市場交易活躍度。后續，可能還有其他優化政策出臺，地產及其后周期產業鏈有望受益。深深房A，萬科A等。

（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）

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