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全面注冊制投教問答第3.1.9節

2023-04-13 16:15:17 萬隆證券網

(資料圖片僅供參考)

9.路演過程中有哪些注意事項？

答：（1）首次公開發行證券招股意向書刊登后，發行人和主承銷商可以向網下投資者進行路演推介和詢價。發行人和主承銷商應當根據項目實際發行情況，預留充裕時間并合理安排路演推介工作。發行人管理層路演推介時，可以介紹公司、行業及發行方案等與本次發行相關的內容，但路演推介內容不得超出招股意向書及其他已公開信息范圍，不得對股票二級市場交易價格作出預測。證券分析師路演推介應當與發行人路演推介分別進行，幫助網下投資者更好地了解發行人基本面、行業可比公司、發行人盈利預測和估值情況。證券分析師路演推介內容不得超出投資價值研究報告及其他已公開信息范圍，不得對證券二級市場交易價格作出預測。主承銷商應當采取有效措施保障證券分析師路演推介活動的獨立性。

（2）發行人和主承銷商應當至少采用互聯網方式向公眾投資者進行公開路演推介,并事先披露舉行時間和參加方式。路演時不得屏蔽公眾投資者提出的與本次發行相關的問題。路演推介內容不得超出證監會及交易所認可的公開信息披露范圍。發行人和主承銷商向公眾投資者進行推介時,提供的發行人信息的內容及完整性應與向網下投資者提供的信息保持一致。

發行人和主承銷商在路演推介時,除發行人、主承銷商、投資者及見證律師之外,其他與路演推介工作無關的機構與個人不得進入會議現場,不得參與發行人和主承銷商與投資者的溝通交流活動。主承銷商應當對面向兩家及兩家以上投資者的路演推介過程進行全程錄音。主承銷商對網下投資者一對一路演推介的，應當記錄路演推介的時間、地點、雙方參與人及主要內容等，并存檔備查。

主承銷商在推介過程中不得夸大宣傳，或者以虛假廣告等不正當手段誘導、誤導投資者；不得以任何方式發布報價或定價信息；不得口頭、書面向投資者或路演參與方透露未公開披露的信息，包括但不限于財務數據、經營狀況、重要合同等重大經營信息及可能影響投資者決策的其他重要信息。。

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