高華科技在科創板上市：超額募資約12億元，IPO首日跌破發行價

4月18日，南京高華科技股份有限公司（下稱“高華科技”，SH:688539）在上海證券交易所科創板上市。本次上市，高華科技的發行價為38.22元/股，發行數量為3320萬股，募資總額約為12.69億元，募資凈額約為11.66億元。

而此前招股書顯示，高華科技計劃募資6.34億元，其中2.66億元用于高華生產檢測中心建設項目，1.68億元用于高華研發能力建設項目，2.00億元用于補充流動資金。據此計算，高華科技超額募資金額約12億元。

上市首日，高華科技的開盤價為42.88元/股，較發行價上漲12.19%。此后不久，高華科技便跌破IPO發行價，盤中最低跌至34.60元/股。截至收盤，高華科技的股價報收35.00元/股，較發行價下跌8.42%，總市值約為46.48億元。

【資料圖】

據招股書介紹，高華科技的主營業務為高可靠性傳感器及傳感器網絡系統的研發、設計、生產及銷售，主要產品為各類壓力、加速度、溫濕度、位移等傳感器，以及通過軟件算法將上述傳感器集成為傳感器網絡系統。

天眼查信息顯示，高華科技成立于2000年2月，注冊資本為9960萬元，法定代表人為李維平。當前，高華科技共對外投資了3家公司。此前，高華科技曾于2015年8月在新三板掛牌交易，后于2018年11月摘牌。

高華科技在招股書中表示，依托高可靠性傳感器產品的自主創新優勢，該公司的核心產品具有可靠性高、一致性好、集成度高的特點，較早得到航天客戶的關注，成功參與了載人航天工程的項目配套，并逐漸被應用于其他各高可靠領域。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，高華科技的收入分別為1.30億元、1.56億元、2.26億元和1.32億元；凈利潤分別為2069.89萬元、3521.44萬元、7001.35萬元和3856.57萬元；扣非后凈利潤分別為1889.28萬元、3250.22萬元、6766.43萬元和3629.03萬元。

招股書顯示，高華科技的主營業務收入主要來自于高可靠性傳感器和傳感器網絡系統產品銷售業務，并以高可靠性傳感器產品銷售業務為主。其中，高可靠性傳感器收入的貢獻占比分別為84.80%、86.35%、90.18%和89.98%。

報告期內，高華科技的主營業務綜合毛利率分別為57.71%、58.01%、60.77%、62.50%，整體保持增長態勢。其中，高可靠性傳感器產品的毛利率分別為56.61%、57.28%、63.16%和63.69%，傳感器網絡系統產品毛利率分別為63.85%、62.68%、38.82%、51.82%。

截至2022年6月30日，高華科技擁有4項注冊商標、30項發明專利、38項實用新型專利、5項外觀設計專利及5項計算機軟件著作權。2019年-2021年，高華科技的營業收入復合增長率為31.85%。

而智慧芽數據顯示，高華科技共有130項專利申請信息，其中發明專利75項，占比57.69%。通過算法分析，高華科技的專利布局主要專注在壓力傳感器、傳感器、敏感膜、溫度傳感器、測量方法等技術領域。

另據招股書披露，高華科技2022年的營收約為2.76億元，較2021年同期的2.26億元增加21.74%；凈利潤為8116.17萬元，較2021年同期的7001.35萬元增加15.92%；扣非后凈利潤為7658.81萬元，較2021年同期的6766.44萬元增長13.19%。

同時，高華科技預計該公司2023年第一季度的營業收入為6000萬元至6500萬元，同比增長18.67%至28.56%；預計歸母凈利潤為1250萬元至1400萬元，同比增長13.11%至26.69%；預計扣非后凈利潤為1150萬元至1250萬元，同比增長15.93%至26.01%。

本次上市前，高華科技的實際控制人為李維平、單磊、佘德群，三人合計控制該公司58.23%的股權。其中，李維平為高華科技董事長、總經理，單磊為董事，佘德群則為高華科技董事、副總經理。

IPO前，李維平持股24.50%，單磊持股18.12%，佘德群持股15.61%，高華科技董事、生產總監黃標持股15.61%，陳新持股4.02%，邦盛贏新持股3.21%，發展基金持股3.01%，南京高感持股2.33%，國鼎軍安、上海溱鼎均分別持股2.01%，航動國鼎持股1.61%。

同時，浩藍梟龍持股1.31%，合贏企管持股1.00%，杭州辰威持股0.80%，智匯縱橫、海融投資、航翼高創、常州中地、晟蘇一號均分別持股0.60%，成都雅清持股0.50%，寧波百浩持股0.45%，創熠邦盛持股0.40%，南京高知持股0.35%，南京高世持股0.13%。

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