1.根據媒體報道，蘋果秋季發布會或將定在9月12或13日，推出iPhone15系列包括四款機型。此外，近日有消息稱華為秋季新品發布會將于9月12日舉行，將于近期開啟預熱。據傳聞，本次發布會的主題或為“萬象更芯，重構非凡”，華為可能將推出Mate 60雙版本戰略。

【點評】：隨著各類大模型的陸續發布，AI應用場景從目前的PC和云端逐步延伸到智能手機、智能音箱、智能家居等IoT設備領域的趨勢明確，消費電子產品的用戶體驗有望在AI的賦能下被重新定義，手機和IoT設備有望在未來成為萬物互聯和AI+應用的主要流量接入口，將有望提升下游智能硬件價值量、促進各類AI軟件生態的創新、并加速下游消費電子產業的更新換代及復蘇節奏。立訊精密，東睦股份等。

2.據外媒援引兩位知情人士消息稱，小米公司已獲得中國國家規劃部門批準生產電動汽車 (EV)，這標志著這家智能手機制造商向“明年初生產汽車”的目標邁出了重要一步。上述報道稱，負責監管中國汽車行業新投資和產能的國家發展和改革委員會，本月早些時候已批準總部位于北京的小米公司生產電動汽車。小米的合資企業是自2017年底以來第四家獲得國家發改委批準的合資企業。

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【點評】：小米通過投資和并購，已經完成了三電系統、視覺傳感器、激光雷達、芯片、自動駕駛解決方案、車載智能產品、智能座艙等造車核心領域的布局。小米造車的優勢在于其具備良好的銷售渠道，從當前汽車市場的發展來看，新能源客戶的維護可能會比單純的賣車要重要。此外，手機產業積累下的供應鏈資源也是小米造車的優勢，這些都是小米當前所擁有的，以及后續會不斷擴大的優勢。凱眾股份，一汽富維等。

3.英偉達第二財季營收135.1億美元，分析師預期110.4億美元；英偉達向數據中心供應芯片的部門成為該公司最大的收入來源，該部門第二財季營收達到103.2億美元，遠高于市場預期的79.8億美元。英偉達美股盤后一度漲超10%。

【點評】：2021年全球封裝市場總營收為844億美元，其中先進封裝占比44%，市場規模達374億美元。Yole預計2027年全球封裝市場規模為1221億美元，其中先進封裝市場規模為650億美元，占比將提升至53%。2021-2027年間先進封裝市場規模的年化復合增速預計為9.6%，將成為全球封測市場增長的主要驅動力。長電科技，通富微電等。

4.乘聯會發布《2023年7月汽車智能網聯洞察報告》，其中顯示，從裝車比例上看，當下新能源乘用車在L2級以上的裝車比例要顯著高于燃油車型。2023年上半年新能源汽車L2級輔助駕駛功能裝車率已經逼近40%，從價位區間來看，16萬以上的車型大多都已經配備了L2級的輔助駕駛功能。

【點評】：智能駕駛行業遵循“螺旋式上升、波浪式前進”發展路徑，2023年特斯拉FSD拐點顯現、城市NOA加速落地、政策法規逐步健全，判斷智能駕駛行業正逐步迎來技術、法規、用戶接受度三重拐點。數字政通，興民智通等。

5.據媒體報道，百度日前宣布，10月17日，以“生成未來（PROMPT THE WORLD）”為主題的 Baidu World 2023 將在北京首鋼園舉辦。屆時，百度將發布多款AI原生應用，介紹大模型最新進展，分享如何通過AI原生思維，與企業、用戶、以及合作伙伴一起，以PROMPT為始，共同抓住新機遇。

【點評】：隨著監管端的進展和明確，我國生成式人工智能生態有望進入加速狀態，近期上市公司舉辦AI產品發布會，軟件廠商對政府或企業客戶在大模型相關需求進行了挖掘，并開始籌備和計劃，隨著大模型的技術逐漸成熟，應用側有望進入百花齊放格局。漢得信息，福昕軟件等。

（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）

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