國際大米市場面臨持續動蕩 相關股

1.8月9日，海南省虛擬電廠管理中心授牌及首批虛擬電廠正式上線儀式在海口舉行，標志著海南省虛擬電廠建設邁入快速發展新階段。海南省虛擬電廠管理中心設在南方電網海南電網公司，該中心在海南省發改委的指導下，建立海南省虛擬電廠管理平臺與負荷聚集商運營平臺對接，目前已接入充換電站、5G基站、空調等資源，形成規模50萬千瓦的虛擬電廠，接近大型發電廠的裝機容量。

【點評】：當電力供給過剩時可主動增大用電負荷，使電力用戶具備“源-荷”雙重身份。預計2025年虛擬電廠建設端市場空間將達到245-408億元，運營端市場2030空間將達到85-142億元（僅考慮需求側響應單一模式）。金智科技，國能日新等。

【資料圖】

2.8月8日是我國立秋節氣，磷肥企業也將迎來秋季用肥行情。有磷肥龍頭公司相關負責人表示，為備戰秋季用肥行情，公司正開足馬力加大生產。磷元素廣泛存在于生物體和自然界中，是構成基礎化工和現代農業不可或缺的元素。

【點評】：磷肥作為糧食種植中不可或缺的三種基礎肥之一，在供需格局好轉且社會庫存低位的情況下，有望迎來新一輪的補庫周期，磷肥企業開工率的增長將有效提振磷礦石的需求，而磷礦石作為磷化工產品價格的“錨”，產品價格的提升將帶動磷化工行業景氣度上行。云天化，六國化工等。

3.8月16日15點寧德時代將召開新品發布會，全球同步直播。業內人士預測有望發布4C快充、麒麟電池、M3P電池或者與凝聚態電池有關的產品及技術。相比前兩代CTP技術，寧德時代發布的第三代CTP電池（麒麟電池）完全取消了模組形態設計，并通過冷卻結構上的優化，使得電池安全性、壽命、快充性能以及比能量密度進一步提升。

【點評】：水冷板從電芯底部調整至電芯側面，單車水冷板使用量和價值量有望增加。液冷板是電池熱管理系統水冷功能模塊的核心部件。國內液冷板市場規模4年CAGR將超35%，預計25年市場規模接近70億元。銀輪股份，銀邦股份等。

4.全球最大的原油出口國沙特阿拉伯上周將自愿減產100萬桶/日的決定延長至9月底，并表示減產持續時間可能會進一步延長，力度也可能進一步加深。俄羅斯也表示，將在9月份減少石油出口30萬桶/日。另外，黑海地區的地緣緊張局勢也在繼續發酵。

【點評】：無論是傳統油氣資源還是美國頁巖油，資本開支是限制原油生產的主要原因。考慮到全球原油長期資本開支不足，供給彈性將下降。而在新舊能源轉型中，原油需求仍在增長，全球或將持續多年面臨原油供需偏緊問題。2022年國際油價迎來上行拐點，中長期來看或持續維持中高位。未來3到5年，能源行業有望持續處于景氣向上周期。中國海油，中國石油等。

5.據商務部主辦的國際商報消息，7月20日為確保國內市場的“充足供應”，全球最大大米出口國印度宣布大米出口禁令。隨后阿聯酋、俄羅斯兩國也宣布限制大米出口，導致國際米價大幅走高。而在全球第二大大米出口國泰國，今年以來高溫天氣頻繁，降雨也明顯減少，泰國政府建議農民減少水稻種植以節約用水，國際大米市場可能面臨進一步動蕩。

【點評】：近期糧食種植板塊受到政策、地緣政治、氣候影響等三重消息面的催化，消息面變化或對種植技術應用和糧食供需行情預期帶來明顯影響，關注種植相關投資機會。登海種業，金健米業等。

（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）

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