電池管理芯片國產化率提升空間大 相關股

1.AI科學家李飛飛帶領的團隊日前發布了具身智能最新成果：大模型接入機器人，把復雜指令轉化成具體行動規劃，人類可以很隨意地用自然語言給機器人下達指令。更重要的是，通過將LLM（大語言模型）+VLM（視覺語言模型）結合在一起，機器人與環境進行交互的能力進一步提升，無需額外數據和訓練便可完成任務。

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【點評】：機器人是AI的下一重量級落地場景，疊加與ChatGPT等大模型實現產業共振，未來有望帶來萬億級別的空前藍海，同時有望賦能千行百業。在各大廠商加速布局AI算法和機器人產業鏈，同時尋求多領域場景落地可能性的背景下，受益領域包括：機器人產業鏈、機器視覺、視覺領域大模型。中科創達，奧比中光等。

2.電池管理芯片（BMIC）在汽車、儲能及消費電子等領域下游應用空間廣闊，機構指出，隨著新能源車800V高壓平臺滲透加速，儲能裝機量持續提升以及消費電子產品迭代創新，有望為BMIC注入新的增長動能。

【點評】：BMIC具有較高技術門檻，在數字和模擬兩個維度均有較高要求。正由于技術門檻極高，BMIC也被稱為“模擬芯片的皇冠”。根據券商測算，全球主要下游領域BMIC市場規模預計到2026年增長至80.31億美元。分下游領域來看，儲能、電動汽車、泛消費（可穿戴）等領域增速較快，2021-2026年CAGR分別為72.34%、40.07%、14.50%。雅創電子，艾為電子等。

3.中央全面深化改革委員會第二次會議強調，建設更高水平開放型經濟新體制，推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控。會議審議通過《關于深化電力體制改革加快構建新型電力系統的指導意見》。

【點評】：電力市場發展催生了抽蓄、儲能、虛擬電廠、負荷聚合商等新的市場主體，新能源跨領域融合、負荷聚合服務、綜合能源服務等貼終端用戶的新業態新模式不斷涌現，電網側、電源側用戶側及儲能側各環節均迎來發展機遇。安科瑞，東方電子等。

4.統計顯示，新疆地區基建項目快速推進投資增速明顯高于全國水平。1至5月基建同比增速達33.0%，顯著優于同期全國表現，區域發展呈現高景氣度。其中，南疆區域補短板或貢獻較大。

【點評】：多方面跡象表明新疆發展確定性逐步增強，經濟發展將成為新疆未來的主旋律。特別是南疆區域正在大力發展水利、交通領域的基礎設施建設，為區域經濟發展提供硬件基礎。新疆交建，西部建設等。

5.據報道，由中國機械工程學會鑄造分會攜手德國紐倫堡國際博覽集團共同舉辦的第十七屆上海國際壓鑄暨有色鑄造展（CID 2023）將于7月12日至14日在上海舉辦。CID是亞太地區極具影響力的專業有色壓鑄展，本屆展會以“邁向大壓鑄時代的協同發展與創新”為主題，將“一體化壓鑄”元素融入本屆展會，特設“未來已來”一體化壓鑄主題館，將邀請行業領先公司攜其已在大型一體化壓鑄成型工藝方面的產品及技術應用集中亮相。

【點評】：一體化壓鑄以更少的零部件、更低的組裝成本和簡化的生產線大幅提升效率降低生產成本，并可以大幅減輕車輛重量，能更好的滿足新能源汽車的輕量化等方面需求。自特斯拉率先采用一體化壓鑄后，目前已有通用、現代、吉利、豐田等多家車廠跟進使用或計劃使用這項技術。旭升集團，拓普集團等。

（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）

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