電池管理芯片國產(chǎn)化率提升空間大 相關(guān)股

1.AI科學(xué)家李飛飛帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)日前發(fā)布了具身智能最新成果：大模型接入機(jī)器人，把復(fù)雜指令轉(zhuǎn)化成具體行動(dòng)規(guī)劃，人類可以很隨意地用自然語言給機(jī)器人下達(dá)指令。更重要的是，通過將LLM（大語言模型）+VLM（視覺語言模型）結(jié)合在一起，機(jī)器人與環(huán)境進(jìn)行交互的能力進(jìn)一步提升，無需額外數(shù)據(jù)和訓(xùn)練便可完成任務(wù)。

(資料圖)

【點(diǎn)評(píng)】：機(jī)器人是AI的下一重量級(jí)落地場(chǎng)景，疊加與ChatGPT等大模型實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)共振，未來有望帶來萬億級(jí)別的空前藍(lán)海，同時(shí)有望賦能千行百業(yè)。在各大廠商加速布局AI算法和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)尋求多領(lǐng)域場(chǎng)景落地可能性的背景下，受益領(lǐng)域包括：機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈、機(jī)器視覺、視覺領(lǐng)域大模型。中科創(chuàng)達(dá)，奧比中光等。

2.電池管理芯片（BMIC）在汽車、儲(chǔ)能及消費(fèi)電子等領(lǐng)域下游應(yīng)用空間廣闊，機(jī)構(gòu)指出，隨著新能源車800V高壓平臺(tái)滲透加速，儲(chǔ)能裝機(jī)量持續(xù)提升以及消費(fèi)電子產(chǎn)品迭代創(chuàng)新，有望為BMIC注入新的增長動(dòng)能。

【點(diǎn)評(píng)】：BMIC具有較高技術(shù)門檻，在數(shù)字和模擬兩個(gè)維度均有較高要求。正由于技術(shù)門檻極高，BMIC也被稱為“模擬芯片的皇冠”。根據(jù)券商測(cè)算，全球主要下游領(lǐng)域BMIC市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)到2026年增長至80.31億美元。分下游領(lǐng)域來看，儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車、泛消費(fèi)（可穿戴）等領(lǐng)域增速較快，2021-2026年CAGR分別為72.34%、40.07%、14.50%。雅創(chuàng)電子，艾為電子等。

3.中央全面深化改革委員會(huì)第二次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，建設(shè)更高水平開放型經(jīng)濟(jì)新體制，推動(dòng)能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控。會(huì)議審議通過《關(guān)于深化電力體制改革加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的指導(dǎo)意見》。

【點(diǎn)評(píng)】：電力市場(chǎng)發(fā)展催生了抽蓄、儲(chǔ)能、虛擬電廠、負(fù)荷聚合商等新的市場(chǎng)主體，新能源跨領(lǐng)域融合、負(fù)荷聚合服務(wù)、綜合能源服務(wù)等貼終端用戶的新業(yè)態(tài)新模式不斷涌現(xiàn)，電網(wǎng)側(cè)、電源側(cè)用戶側(cè)及儲(chǔ)能側(cè)各環(huán)節(jié)均迎來發(fā)展機(jī)遇。安科瑞，東方電子等。

4.統(tǒng)計(jì)顯示，新疆地區(qū)基建項(xiàng)目快速推進(jìn)投資增速明顯高于全國水平。1至5月基建同比增速達(dá)33.0%，顯著優(yōu)于同期全國表現(xiàn)，區(qū)域發(fā)展呈現(xiàn)高景氣度。其中，南疆區(qū)域補(bǔ)短板或貢獻(xiàn)較大。

【點(diǎn)評(píng)】：多方面跡象表明新疆發(fā)展確定性逐步增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展將成為新疆未來的主旋律。特別是南疆區(qū)域正在大力發(fā)展水利、交通領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供硬件基礎(chǔ)。新疆交建，西部建設(shè)等。

5.據(jù)報(bào)道，由中國機(jī)械工程學(xué)會(huì)鑄造分會(huì)攜手德國紐倫堡國際博覽集團(tuán)共同舉辦的第十七屆上海國際壓鑄暨有色鑄造展（CID 2023）將于7月12日至14日在上海舉辦。CID是亞太地區(qū)極具影響力的專業(yè)有色壓鑄展，本屆展會(huì)以“邁向大壓鑄時(shí)代的協(xié)同發(fā)展與創(chuàng)新”為主題，將“一體化壓鑄”元素融入本屆展會(huì)，特設(shè)“未來已來”一體化壓鑄主題館，將邀請(qǐng)行業(yè)領(lǐng)先公司攜其已在大型一體化壓鑄成型工藝方面的產(chǎn)品及技術(shù)應(yīng)用集中亮相。

【點(diǎn)評(píng)】：一體化壓鑄以更少的零部件、更低的組裝成本和簡化的生產(chǎn)線大幅提升效率降低生產(chǎn)成本，并可以大幅減輕車輛重量，能更好的滿足新能源汽車的輕量化等方面需求。自特斯拉率先采用一體化壓鑄后，目前已有通用、現(xiàn)代、吉利、豐田等多家車廠跟進(jìn)使用或計(jì)劃使用這項(xiàng)技術(shù)。旭升集團(tuán)，拓普集團(tuán)等。

（風(fēng)險(xiǎn)提示：股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

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