國產半導體設備龍頭業績倍增 相關股

1.4月13日晚間，北方華創公告，公司預計一季度歸母凈利潤為5.6億元-6.2億元，同比增長171.24%-200.30%。國產半導體設備龍頭一季度營收利潤雙高增表現亮眼，23年以來訂單持續飽滿。

【點評】：半導體設備屬于半導體制造的核心支撐領域。受益于SMIC、YMTC、CXMT等國內產線的發展，國內廠商在半導體前道和后道設備領域均加速突破，進入從1到10的新階段，逐步縮小國際差距。德邦證券電子團隊認為，受益于高性能計算和汽車領域強勁的半導體需求，全球半導體設備市場預計在2024年恢復較好增長，同時疊加近期日本表示將限制23種半導體制造設備的出口，相關國產廠商有望再度迎來本土替代催化。盛美上海，托荊科技等。

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2.中電數據產業有限公司成立，法定代表人為陸志鵬，注冊資本30億，經營范圍包括數據處理和存儲支持服務、大數據服務、數據處理服務、互聯網數據服務等。股東信息顯示，該公司由中國電子信息產業集團有限公司全資持股。

【點評】：中國電子信息產業集團有限公司成立于1989年5月，是我國民族電子工業的搖籃，是中央直接管理的以網信事業為核心主業的中央企業。機構指出，2022年12月《數據二十條》構建我國數據要素頂層設計以來，數據要素主線政策及驅動力加速落地。此外，AI 產業發展將為數據要素市場提供明確的供需場景。深桑達A，中國長城等。

3.目前AI+電商主要已開始應用于人工智能選品、圖文和視頻廣告素材制作/廣告語智能輸出、廣告智能投放、智能客服回復等方面。跨境電商通過AI賦能能夠更好幫助企業更好了解全球市場和消費者的需求，從而制定更加精準的市場營銷策略，目前已有不少跨境電商開始運用ChatGPT。

【點評】：短期來看，類ChatGPT應用驅動的效率提升工具有望落地。中期來看，人力資本投入權重變化將導致電商行業格局變化。ChatGPT驅動的效率變革將改變電商各個鏈條的人力成本，進而改變行業格局。國信證券表示，AIGC技術在電商運營商中應用逐步得到重視，關注積累了豐富用戶數據和具備內容增值服務能力的代運營和跨境電商公司。麗人麗妝，焦點科技等。

4.中央網信辦、農業農村部、國家發展改革委、工業和信息化部、國家鄉村振興局近日聯合印發《2023年數字鄉村發展工作要點》，部署了強化糧食安全數字化保障等10個方面重點任務。其中，夯實鄉村數字化發展基礎方面，將加快補齊鄉村網絡基礎設施短板、持續推動農村基礎設施優化升級、穩步推進涉農數據資源共享共用。

【點評】：數字鄉村是現代數字信息技術在鄉村經濟社會應用并賦能鄉村現代化發展的轉型過程。數字鄉村是鄉村振興的戰略方向，也是建設數字中國的重要內容。當前，新一代信息技術創新空前活躍，不斷催生新產品、新模式、新業態。數字鄉村是伴隨網絡化、信息化和數字化在農業農村經濟社會發展中的應用，以及農民現代信息技能的提高而內生的農業農村現代化發展和轉型進程，既是鄉村振興的戰略方向，也是建設數字中國的重要內容。冠農科技，佳沃股份等。

5.據報道，2023年4月12日21時，有“人造太陽”之稱的全超導托卡馬克EAST裝置獲重大成果，實現了高功率穩定的403秒穩態長脈沖高約束模等離子體運行，創造了托卡馬克裝置穩態高約束模運行新的世界紀錄。EAST裝置取得的重大創新成果，為國際熱核聚變實驗堆ITER運行和我國自主建設運行聚變堆提供了重要的實驗基礎。

【點評】：核聚變產生能量的原理與太陽發光發熱相似，因此在地球上以探索清潔能源為目的的可控核聚變研究裝置，又被稱為“人造太陽”。核聚變不會像核裂變那樣產生可能會保持數千年放射性的廢物。因其清潔、環保、安全、原料豐富等特點，被認為是人類未來最有希望的能源之一。如果人類掌握了核聚變能源，將擁有可使用數十億年的清潔能源。國光電氣，保變電氣等。

（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）

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