觀點：第二高價股突然大跌，社保基金減持，機構席位提前出貨！新能源賽道出現新跡象，14股遭兩路資金撤離

新能源賽道逐漸退潮，融資客罕見大手筆撤離。

今日早間，新能源賽道多個題材板塊遭遇調整。光熱發電、虛擬電廠、氫能源、儲能、光伏等跌幅靠前。此前連續漲停的三維化學(行情002469,診股)早盤沖高回落，10點半左右被砸至跌停板，股價振幅達到18.27%，午間收跌9.89%。首航高科(行情002665,診股)、西子潔能(行情002534,診股)、山煤國際(行情600546,診股)、東旭藍天(行情000040,診股)、電投能源(行情002128,診股)等多股盤中跌幅超過6%。

(資料圖片)

早盤資金流向顯示，電力設備、基礎化工、煤炭三大行業主力凈流出額居前三，其中電力設備行業主力資金凈流出32.87億元居首。單只股票來看，寧德時代(行情300750,診股)、特變電工(行情600089,診股)、貴州茅臺(行情600519,診股)、三維化學、廣匯能源(行情600256,診股)等主力資金凈流出超3億元。亨通光電(行情600487,診股)、五方光電(行情002962,診股)、康盛股份(行情002418,診股)、凱恩股份(行情002012,診股)、鵬輝能源(行情300438,診股)等主力資金凈流入居前。

微型逆變器龍頭罕見大跌

機構席位提前出逃

禾邁股份(行情688032,診股)今日早盤股價大跌，盤中跌超15%，創該股歷史最大單日跌幅，午間收跌12.81%。該公司是微型逆變器龍頭，自4月27日以來區間最大漲幅達到2倍以上，股價于8月29日創下歷史新高，盤中達到1217.99元/股，是A股第二大高價股。

8月29日晚間，禾邁股份發布半年報，上半年實現盈利2.02億元，同比增長156.5%。第二季度實現盈利1.15億元，環比增幅31.8%。上半年公司微型逆變器銷售量約為 38.58 萬臺，監控設備銷售8.18 萬臺。

二季度末，公司機構持倉占流通股比例為49.65%。前十大流通股東中全是機構席位，社保基金602組合減持。公募基金持倉有增有減，包括長城、交銀施羅德旗下基金持倉減少，而南方、中歐、旗下基金新進。

此外值得注意的是，禾邁股份0.15億股限售股將于12月20日起上市流通，占總股本的26.7%，按8月29日收盤價計算，解禁市值為178.49億元，此次解禁股份類型為首發原股東限售股份，首發戰略配售股份。

證券時報·數據寶統計，8月29日禾邁股份龍虎榜資金凈買入1.18億元，買入席位多以游資營業部為主。賣出席位出現4家機構，買入席位僅1家機構，機構席位合計凈賣出0.37億元。

新能源賽道出現退潮跡象

融資客罕見撤離

從上周開始，新能源賽道逐漸退潮。電力設備是新能源賽道的主流行業之一，8月22日-8月26日，行業指數累計下跌5.14%，期間跌幅排在行業第三位，創4月27日以來單周最大跌幅。

數據寶統計，8月22日-8月26日融資客凈賣出額最高的便是電力設備行業，凈賣出額達到22.22億元，創近十七周以來凈賣出額新高；其次是汽車行業，上周融資凈賣出額也在20億元以上。本周一電力設備行業融資凈賣出6.48億元，同樣也是排在首位。

本月以來，已有多只電力設備股遭到融資客撤離。數據寶統計，61股8月以來融資客凈賣出超千萬。寧德時代、晶科能源(行情688223,診股)、陽光電源(行情300274,診股)、天合光能(行情688599,診股)、格林美(行情002340,診股)、錦浪科技(行情300763,診股)、正泰電器(行情601877,診股)等股遭融資客凈賣出逾2億元。按照區間成交均價粗略計算，北上資金同時凈賣出超千萬元的有14股，陽光電源、欣旺達(行情300207,診股)、新宙邦(行情300037,診股)、錦浪科技、金風科技(行情002202,診股)等北上資金凈賣出額靠前。

4只新能源賽道龍頭市盈率超百倍

數據寶統計，截至8月29日收盤，電力設備行業市盈率43倍，處于十年來分位點的60.43%。上述14只遭北上資金和融資客出逃的股票中，半數股票市盈率高于行業水平，其中固德威(行情688390,診股)、錦浪科技、陽光電源、邁為股份(行情300751,診股)等4股滾動市盈率均超百倍。

從半年報業績來看，金風科技、東方電纜(行情603606,診股)、欣旺達、固德威、天順風能(行情002531,診股)等5股上半年凈利潤同比下滑。天順風能凈利潤下滑最為明顯，公司上半年實現盈利2.54億元，同比下滑68.2%，受全球疫情影響以及風電行業在2020年和2021年搶裝之后，上半年市場需求階段性不足，公司下游客戶需求遲延，導致營業收入下滑。公司還表示，預計隨著大量已招標項目進入開工期，風電行業下游需求下半年將明顯恢復。

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