AI服務器帶來PCB板單機價值量提升 相關股

1.PCB被稱為“電子產品之母”，是電子元器件的支撐體，服務器PCB板上通常集成CPU、內存、硬盤、電源、網卡等硬件，AI服務器在以上硬件上有不同程度的增加或升級，同時AI服務器一般增配4至8顆GPGPU形成GPU模組，帶來PCB板單機價值量提升。

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【點評】：在生成式AI廣闊的應用背景下，交換機、服務器等數據中心算力基礎設施亦將迎來新一輪高速增長，而作為上游中高端PCB/CCL等元件在工藝技術創新以及設備升級迭代擴容的推動下，有望迎來量價齊升。崇達技術，勝宏科技等。

2.正在召開的第三屆中國國際消費品博覽會（消博會）上，特斯拉如約亮相。不止于汽車，現場首次在家庭生活場景中展出人形機器人Tesla Bot。這款與特斯拉車輛技術同源的Tesla Bot，搭載特斯拉全自動駕駛能力電腦和神經網絡技術，手部擁有6個執行器和11個自由度，能夠精準拿起細小物品，幫助人類干繁瑣且重復的工作。

【點評】：特斯拉機器人入場，激發了機器人行業市場活力，服務類型的泛人形機器人相對人形機器人來說具有成本低、穩定性強、應用場景明確的優勢，預計未來會優先商業化落地。機器人將成為下一個現象級消費電子產品，帶動以伺服系統、本體制造、整機品牌為代表的上中下游行業快速發展。中大力德，步科股份等。

3.國家能源局印發《2023年能源工作指導意見》。其中提出，抓好《“十四五”能源領域科技創新規劃》組織實施，建立規劃實施監測項目庫。加快攻關新型儲能關鍵技術和綠氫制儲運用技術，推動儲能、氫能規模化應用。

【點評】：綠氫是通過光伏、風電以及太陽能等可再生能源發電實現電解水制氫，是氫能應用的終極理想形態。GGII報告顯示，2022年國內電解水制氫設備出貨量達到722MW，同比大幅增長106%，其中綠氫裝機規模實現2倍以上增長；2023年，燃料電池示范群項目預計密集落地，氫車銷量有望實現超100%增長。華光環能，華電重工等。

4.在國新辦近日舉行的“權威部門話開局”系列主題會議上，商務部部長王文濤表示，商務部將今年定為“消費提振年”，將推進綠色智能家電下鄉和以舊換新，促進家電家居消費。同樣在近期，廣東、天津等發布促進綠色智能家電發展及消費文件。

【點評】：近期渠道調研反饋，白電中空調板塊正迎來一輪“低庫存+終端高景氣”的復蘇，綜臺考慮內外銷情況，部分龍頭一季度營收已經逐步上修至高個位數增長；在此基礎上，成本紅利預計仍有所延續，內銷優先復蘇也有望提振整體盈利能力，業績表現更優。美的集團，格力電器等。

5.近日，廣東省發布了《廣東省光纖到房間(FTTR)全光Wi-Fi組網白皮書》，為智慧家庭和智慧樓宇的全光組網建設提供可操作的參考和指導。廣東作為全國最大的數字經濟省份，截至2021年底，全省數字經濟規模達5.9萬億元，連續5年居全國第一。數字經濟的戰略意義日益增強，高速泛在的信息基礎設施作為數字經濟底座的重要性也日益凸顯。

【點評】：FTTR技術是通信運營商未來網絡建設的重要變革方向，根據寬帶發展聯盟《FTTR光纖到房間白皮書（2022年）》，中國有4.6億家庭，預計在十四五期間可能有15%-20%左右的家庭改造FTTR，改造空間累計超過1300億元。長飛光纖，亨通光電等。

（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）

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