中國經濟網北京10月13日訊 天音控股(000829.SZ)昨日晚間發(fā)布公告稱，公司于2025年10月11日收到深交所上市審核中心出具的《關于天音通信控股股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機構對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關注冊程序。

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天音控股稱，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項進展情況及時履行信息披露義務。

天音控股于6月4日發(fā)布的《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(修訂稿)》顯示，公司本次向特定對象發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過170,800.00萬元(含本數)，扣除發(fā)行費用后，募集資金擬投資于以下項目：天音營銷網絡建設項目、天音數字化平臺建設項目、天音彩票研發(fā)與產業(yè)化運作項目、天音總部運營管理中心建設項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

本次發(fā)行對象為包括控股股東深投控在內的不超過35名(含35名)符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象。除深投控外，其他發(fā)行對象包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者(含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產品賬戶)、其他合格的境內法人投資者和自然人。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

深投控認購本次向特定對象發(fā)行A股股票構成與公司的關聯(lián)交易。除公司控股股東深投控以外，其他發(fā)行對象尚未確定，因而無法確定除深投控外的其他發(fā)行對象與公司的關系。除深投控外的其他發(fā)行對象將在本次發(fā)行申請獲得深交所審核通過并經中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會或董事會授權人士在股東大會的授權范圍內，與保薦人(主承銷商)根據相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，以競價方式確定。若相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對本次發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，屆時公司將按新的規(guī)定予以調整。

本次擬發(fā)行的股份數量不超過本次發(fā)行前總股本的30%，即不超過307,530,131股(含本數)，最終發(fā)行數量上限將以中國證監(jiān)會同意注冊的批復文件為準。

本次發(fā)行中，深投控擬以現金認購本次向特定對象發(fā)行A股股票，認購總額為本次發(fā)行募集資金總額的19.03%，認購數量為本次發(fā)行股份數量的19.03%，且如按發(fā)行價格計算的股份數量存在小數點后位數，則對應股份數量向上取整。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于發(fā)行底價，即不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行A股股票結束之日，深投控認購的本次發(fā)行的股份自發(fā)行結束之日起18個月內不得轉讓，深投控在本次發(fā)行之前已經持有的天音控股股份自本次發(fā)行結束之日起18個月內不得轉讓。

截至募集說明書簽署日，深投控直接持有公司195,032,514股股份，占公司總股本的19.03%，鑒于2018年8月20日公司股東深投控、天富錦簽署《一致行動協(xié)議》，天富錦持有公司9.80%股權，深投控對公司的表決權比例為28.83%，為公司的控股股東，深圳市國資委作為深投控的控股股東為公司的實際控制人。此外，鑒于天富錦若因無法償還相關債務或被宣告破產清算，導致其所持公司股票全部或部分被拍賣或變賣，深投控與天富錦的一致行動關系存在終止的風險，為進一步保證上市公司控制權的穩(wěn)定，深投控已就維護對天音控股的控制權出具相關承諾，并已通過與第三大股東中國華建簽署附條件生效的《一致行動協(xié)議書》的方式，確定在未來與天富錦的一致行動關系終止的情況下，與中國華建及其一致行動人何志平建立一致行動關系，保障上市公司控制權的穩(wěn)定。

本次發(fā)行的認購對象包含深投控，本次發(fā)行完成后，深投控仍為公司控股股東，深圳市國資委作為深投控的控股股東仍為公司的實際控制人，本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

天音控股本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為丁潮欽、吳曦。

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